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          震蕩中尋確定性 險資擬配中游高端制造板塊

          作者: 時間:2020年06月23日 信息來源:

             震蕩中尋確定性 險資擬配中游高端制造板塊

           
            在內外部環境出現新變化時,保險資金如何操作?保險機構普遍認為,后續A股整體下行風險可控,但重拾快速上行難度仍存。“保持謹慎樂觀,在震蕩市中尋找確定性機會”是險資當下的投資策略。
           
            一家大型保險資管公司認為,3月底以來,A股市場中樞逐步抬升,對各路消息反應逐漸鈍化,投資者已進入牛市思維模式。“預計短期市場將繼續維持結構性特征,策略上建議把握確定性交易機會和科技成長風格。”
           
            另一家保險系公募基金持類似觀點:“A股近期整體維持震蕩,目前看風險不大。近期出現了國內外基本面修復的共振,高頻數據普遍不錯,5月經濟數據仍在驗證經濟積極修復。”
           
            具體來看,國內經濟仍在延續復蘇,內需復蘇相對更強,近期外需數據也不錯。進出口數據仍然略超預期:一方面,出口防疫物資快速增加,有效對沖了外需的不足;另一方面,全面的產業鏈布局也有效對沖了其他國家的供給不足。
           
            “其他經濟數據也有類似情況。整體上看,目前國內經濟溫和復蘇趨勢仍在延續,其中基建等政府主導能力更強的方向會更加強勢。不過,考慮到海外市場環境仍具有一定的不確定性,未來結構性的外需改善可以期待。”一家中資保險機構權益投資經理表示。
           
            政策面上,資本市場改革仍在繼續推進。隨著創業板改革并試點注冊制相關政策持續落地,中小創大概率顯著受益。多位保險公司權益投資經理預計,中小創可能會出現持續上行走勢。
           
            但也有保險公司投資經理表示,從流動性層面看,前期過度寬松的預期在修正,資本市場剩余流動性并沒有“大水漫灌”,因此不會出現快速持續上漲行情。
           
            綜合各方觀點,“在震蕩市中尋找確定性機會”的投資策略在主流險企中達成共識。投資主線上,部分保險公司又適度配置了醫藥、食品、農業等短期獲利概率較大的板塊。
           
            多家保險公司表示,持續重視中游高端制造的機會,主要集中在電子通信制造、電力設備制造、新能源汽車產業鏈、汽車零部件等專業零部件制造。此外,險資的關注點還進一步向下游細分子領域擴散,看好計算機、傳媒等行業的機會。
           
            (文章來源:上海證券報)
           
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